【vtigerCRM導入事例】企業信用情報サービス会社

2015年5月1日 金曜日


vtigerCRM導入事例

導入のポイント

  • 営業日報(諸経費含む)からのデータ登録と、アラート情報の表示に注力。
  • 使用バージョン:vtigerCRM 5.1(一部の処理を5.3より移植)

独自カスタマイズ

  • 営業日報画面の追加(諸経費、車両走行距離の登録可能)及び週報のPDF出力
  • 営業アラート表示(ポータルに重要顧客へのコンタクト催促を表示)
  • 顧客担当一括割り当て機能の追加(多人数の担当交代に対応)
  • 予実管理機能の追加